無現金(cashless)時代來了

Photo credit: Can Pac Swire
Photo credit: Can Pac Swire

狂潮來了。

記得好幾年前,前前公司財務長有一天跟我說「最近合作金庫關了 20 間分行,這件事情被壓了下來,所以媒體沒有大肆報導」。

上週,我在粉絲團分享了泰國政府推動 Prompt Pay 等作為。

泰國政府最近兩年極力推動數位化,除了基礎建設厚植骨幹,未來有極大機會變成東南亞的 hub 以外,在 FinTech 上也由政府主導一些革命性的變化,除了法規上採負面表列式的原則管理外,更極力推動由政府主導的去現金化(cashless)金融改革⋯⋯

PromptPay 就是裡頭很出色的一個作品。

消費者只要做完身份認證後,可以很輕易使用電話號碼、身份證號碼等作為支付的 token。其中最能夠鼓勵消費者跟進使用的關鍵就是免轉帳手續費。

泰國政府號召後,大型金融業者紛紛率先跟進,也替 PromptPay 帶來前所未有的成功。

事實上,接下來泰國在數位支付的部分,將更進一步加速從 e-banking > e-wallet > social token based e-payment 演進。

同樣的,印尼政府也正在划水,雖然現在還是鴨子,但通常這種發展中國家,在科技跟應用上都會是跳躍式的演進。

KPMG 針對印尼的數位支付環境,曾經做了一份報告,我把其中重要的重點摘要列出來:

1. 主要付費方式: ATM / 轉帳 / POS / 信用卡
其中,信用卡 2015–16 只小幅成長 3.6%,原因是因為印尼政府要求信用卡資料一律要跟國稅局連線,有隱私問題,所以大家不太喜歡用。

2. 近期竄起的付費方式:eMoney (prepaid)

  • 印尼的金融基礎建設還很落後,銀行間互轉還有不少問題,因為先前都沒有類似金資中心做為交換中心的機制,所以 2016/11 政府立法要建設 National Payment Gateway,分期完成,優先順序:debit card (包括互通、晶片卡)、Internet、Credit card..以及透過非銀行帳戶等各種方式交易(例如 mobile #, ID #, social network accounts)
  • ATM 很盛行,大城市到處都有,平均每一個 POS 有 4–5 台各家的機器(因為先前很多不互通,不能跨行),小城市沒那麼密集,但也隨處都有。
  • 根據我的印尼同事說,目前年輕族群比較偏好從手機上直接轉帳。

印尼的經濟產值預估要從 7.8b USD (2015) -> 78.8b USD (2025),其中電子商務比重佔 40%,剩下的是 online travel / online rides / online media

  • eMoney 目前印尼是師法 Paypal / WeChat Pay ,逐步想從 Prepaid -> eWallet
  • 目前兩大 eMoney: HelloPay (Lazada), Go-Pay (Go-Jek 集團旗下的支付服務)
  • 印尼的 COD(貨到付款)風險是全球平均值的 12x.

分析機構 CACI 預估,去年在英國有 2200 萬成年人透過手機使用 mobile banking 服務,到 2023 年,將會有 3500 萬英國成年人(72% 的成年人)會透過手機使用銀行服務。

CACI 會這樣預估不是沒有道理的。

上個月,蘇格蘭皇家銀行宣佈將在英格蘭、威爾斯關閉 162 家分行,其中有 109 家將在 2018 年的七、八月陸續關閉,在 2018 年 11 月前還會關閉剩下的 53 家分行。

另一個知名的萊斯(Lloyds)銀行最近也宣佈將計畫關閉 49 個分行。

傳統的銀行已經體現到維持一個分行的營運以及民眾實際對金融服務的需求跟以往有很大的改變了。

雖然,目前在東南亞,還有許多人是 unbanked,但由年輕人(東南亞 70% 是 40 歲以下人口)驅動的科技改變,帶動了使用者習慣的改變,也影響了原有提供的服務,被拉著往科技的腳步跟隨著前進。

英國還是高度已開發國家,所以到 2023 年,也就是五年後,會增加另外四成的成年人的習慣上的改變。我們已經可以想見,以開發中國家為主的地區,包括東南亞,演變會有多麼迅速了。

Cashless(無現金)的時代來臨了!